Mit dem sich verlangsamenden Wirtschaftswachstum und zunehmender Unsicherheit steigen auch Wirtschaftskriminalität und Betrugsfallen. Außenhandelsexperten agieren zwar vorsichtiger bei ihren Investitionen, doch paradoxerweise kann die gestiegene Angst sie anfälliger für Betrug machen. Der effektive Umgang mit Risiken ist zu einer zentralen Herausforderung für die Widerstandsfähigkeit und die Denkweise von Außenhandelsunternehmen geworden, die ihre Geschäftstätigkeit diversifizieren und in neue Märkte expandieren wollen.

Hinter dem „verschwindenden Großkunden“

Ein aktueller Fall, der in Außenhandelskreisen viel diskutiert wurde, verdeutlicht diese Risiken. Auf der diesjährigen Kantoner Messe zeigte ein Einkäufer aus Südeuropa großes Interesse an bestimmten Produkten und bat um eine Werksbesichtigung. Nach üblichen Nachfragen schlug der Einkäufer umgehend eine Bestellung im Wert von 8 Millionen RMB vor, die auch einen Teil der Beschaffung im Auftrag Dritter umfasste.

Um diesen Großkunden zu gewinnen, gewährte der chinesische Lieferant Zugeständnisse bei den Zahlungsbedingungen. Der Käufer durfte eine Anzahlung von 20 % leisten, die restlichen 80 % wurden durch die chinesische Exportkreditversicherung Sinosure abgesichert, um das Kreditrisiko zu mindern.

Anfangs verlief alles reibungslos. Der Käufer bestätigte die Bestelldetails, und das Werk bereitete die Ware vor und versandte sie nach Europa. Nach Erhalt der Ware behauptete der Käufer jedoch, es gäbe Probleme im Unternehmen, und brach jeglichen Kontakt ab. Vertriebsmitarbeiter reisten nach Europa, um den Käufer ausfindig zu machen – vergeblich.

Das Werk reichte daraufhin eine Schadensmeldung bei Sinosure ein und entdeckte dabei einen gravierenden Fehler: Der Name des versicherten Unternehmens stimmte nicht mit dem Namen in der Zollanmeldung überein. Obwohl es sich um Schwestergesellschaften handelte, waren deren gesetzliche Vertreter und Vorstandsmitglieder unterschiedlich. Daher war die Ablehnung des Antrags sehr wahrscheinlich, und das Werk blieb auf den Kosten eines Schadens in Millionenhöhe sitzen.

Ding Yandong, ein erfahrener Außenhandelsexperte, merkte an, dass angesichts der Konjunkturabschwächung und der sinkenden Nachfrage selbst erfahrene Händler bei scheinbar attraktiven Aufträgen Risiken eingehen könnten. „Schwankungen in der Stimmungslage erhöhen das Risiko erheblich“, sagte er.

Laut dem China SME Export Risk Index (SMERI) Report 2025 sind die gesamten Kreditrisiken, denen Chinas kleine und Kleinstunternehmen im Außenhandel ausgesetzt sind, in den letzten drei Jahren weiter gestiegen. Hauptgrund dafür sind ein komplexeres globales Handelsumfeld und zunehmende Zahlungsrisiken im Ausland.

Ding erklärte, dass er bei hochpreisigen Aufträgen im Millionenbereich deutlich vorsichtiger mit den Zahlungsbedingungen umgeht. Bei Auftragsbeschaffungen leiste er keine Vorauszahlungen. „Wenn wir Waren von anderen Fabriken beziehen sollen, beginnen wir erst nach vollständiger Bezahlung“, sagte er. Bei Eigenprodukten seien Teilzahlungen möglich, die vollständige Zahlung müsse jedoch vor dem Versand erfolgen. „So bleiben die Waren zumindest in unserer Hand, wodurch potenzielle Verluste begrenzt werden.“

Nur in Ausnahmefällen, insbesondere bei langjährigen und hoch angesehenen Kunden, würde eine Lieferung vor vollständiger Bezahlung in Betracht gezogen werden.

Trotz aller Vorsicht ist Ding immer wieder auf Fälle unbezahlter Rechnungen gestoßen. In einem Fall schickte ein langjähriger Kunde Fotos und Videos, die die Brandschäden im Lagerhaus vor dem Versand dokumentierten. Aufgrund jahrelanger Zusammenarbeit und des bestehenden Vertrauensverhältnisses erklärte sich Ding bereit, die Ware ohne Zahlung des Restbetrags zu versenden. Seiner Ansicht nach handelte der Kunde nicht betrügerisch, sondern befand sich in einer echten finanziellen Notlage. Da der Schaden in einem tragbaren Rahmen lag, hofft er weiterhin, dass der ausländische Partner die ausstehende Zahlung letztendlich begleichen kann.

Wie man Risiken mindert

Um Außenhandelsunternehmen zum Abschluss von Versicherungen zu animieren, haben mehrere Regionen – darunter Ningbo in der Provinz Zhejiang – Subventionen eingeführt, die einen bestimmten Prozentsatz der tatsächlichen Versicherungsprämien abdecken. Dings Erfahrung zufolge können Exportkreditversicherungen bei ordnungsgemäßer Umsetzung 60–70 % der Verluste im Schadensfall decken.

Laut dem vom Entwicklungsforschungszentrum des Staatsrats veröffentlichten Bericht zur Leistungsbewertung der China Export Credit Insurance Corporation (Sinosure) im Jahr 2024 erreichte Sinosure ein Versicherungsvolumen von 1,021 Billionen US-Dollar, ein Plus von 10 % gegenüber dem Vorjahr und überschritt damit erstmals die Billionen-Dollar-Marke. Das Unternehmen betreute 198.000 kleine und Kleinstunternehmen und unterstützte Exporte im Wert von 180,8 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 16,2 % bzw. 8,6 % entspricht.

Offizielle Daten von Sinosure zeigen zudem, dass das Unternehmen angesichts der starken Veränderungen im externen Umfeld zwei Runden spezieller Förderprogramme umgesetzt hat. Im ersten Halbjahr dieses Jahres stieg die Exportkreditversicherung auf 565,6 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 13,5 % gegenüber dem Vorjahr. 223.000 Kunden wurden versichert, ein Anstieg um 11,9 %, was etwa einem Drittel der chinesischen Außenhandelsunternehmen entspricht. Das versicherte Exportvolumen erreichte 27,4 % der gesamten chinesischen Exporte, ein Plus von 2 Prozentpunkten.

Die Exportkreditversicherung ist zwar ein wichtiges Instrument zur Risikominderung, aber allein nicht ausreichend. Wie der vorherige Fall gezeigt hat, bestand zwar eine Versicherung, doch mangelnde Professionalität und Detailgenauigkeit führten zu Schwierigkeiten bei der Schadensregulierung.

Cheng Guang, ein Außenhandelsexperte aus Guangdong, erklärte, dass sein Unternehmen mit zunehmender Reife verstärkt auf gründliche Recherchen und sorgfältige Prüfungen ausländischer Kunden setze. Großaufträge würden erst nach Produktmustern, gegenseitigen Besuchen vor Ort und mehreren Gesprächsrunden vergeben. Trotz eher mäßiger Aufträge in der Hochsaison dieses Jahres verspüre sein Unternehmen einen Aufschwung und erwarte insgesamt ein Exportwachstum.

Aus juristischer Sicht betonte Ma Lang, Leiter der Abteilung für Strafrecht bei Dacheng Shanghai und Direktor des Ausschusses für Strafrecht und Strafverteidigung der Shanghaier Anwaltskammer, dass Unternehmen angesichts steigender Risiken im Außenhandel ihre Compliance-Prüfungen vor Transaktionen verstärken und Kundendaten, einschließlich Bilder und Dokumente, sorgfältig aufbewahren sollten. Im Falle von Betrug können diese Beweise gleichzeitig den inländischen Sicherheitsbehörden und den chinesischen Botschaften oder Konsulaten im Land des Kunden vorgelegt werden, wodurch eine doppelte Meldung im In- und Ausland ermöglicht wird.

Auch wenn individuelle Verluste nicht immer wieder gutgemacht werden können, haben solche Maßnahmen einen erheblichen präventiven Wert. „Wenn Betrüger Erfolg haben, reisen sie mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut ins Land ein und begehen erneut Betrug“, bemerkte Ma. Eine zeitnahe Meldung trägt dazu bei, dass Täter den Strafverfolgungsbehörden zur Kenntnis gebracht werden, Wiederholungstaten verhindert werden und langfristige, branchenweite Risikopräventionsmechanismen gefördert werden.

Laut dem Bericht „China Export New Growth Drivers and Corporate Confidence Index Report 2025“ , der gemeinsam vom Chinesischen Rat zur Förderung des Internationalen Handels und dem KPMG China Institute veröffentlicht wurde, ist Chinas Außenhandelsvertrauensindex deutlich gesunken – von 10,3 bei der ersten Veröffentlichung im Jahr 2024 auf -2,2 im Jahr 2025. Steigende Handelsbarrieren und sich verschlechternde Handelsbedingungen wurden als Hauptgründe für den Vertrauensverlust genannt.

Trotz der durch vielfältige externe Herausforderungen, einschließlich der bereits erwähnten „Fallen“, verursachten Volatilität kommt der Bericht zu dem Schluss, dass Chinas Außenhandel weiterhin eine hohe Widerstandsfähigkeit und Dynamik aufweist. Mit Blick auf die Zukunft könnten ein langsameres globales Wirtschaftswachstum und häufigere Handelskonflikte zu normalen Herausforderungen werden. Unterstützt durch eine gesteigerte Wettbewerbsfähigkeit der Produkte, eine diversifizierte Marktexpansion, robuste Lieferkettensysteme und gezielte politische Fördermaßnahmen dürfte sich das Vertrauen der chinesischen Außenhandelsunternehmen jedoch allmählich erholen.