مع تباطؤ النمو الاقتصادي وتزايد حالة عدم اليقين، تتزايد عمليات الاحتيال التجاري والمخاطر التي تُوقع الشركات في براثن الاحتيال. وبينما يُصبح العاملون في مجال التجارة الخارجية أكثر حذرًا في استثماراتهم، قد يُؤدي تزايد القلق، على نحوٍ مُفارِق، إلى جعلهم أكثر عُرضةً للنصب والاحتيال. وقد باتت كيفية إدارة المخاطر بفعالية اختبارًا رئيسيًا لمرونة وعقلية شركات التجارة الخارجية الساعية إلى التنويع والتوسع في أسواق جديدة.

ما وراء "اختفاء عميل رئيسي"

تُسلط قضية حديثة، حظيت بنقاش واسع في أوساط التجارة الخارجية، الضوء على هذه المخاطر. ففي معرض كانتون هذا العام، أبدى مشترٍ من جنوب أوروبا اهتمامًا كبيرًا بمنتجات معينة وطلب زيارة أحد المصانع. وبعد متابعة روتينية، اقترح المشتري على الفور تقديم طلب شراء بقيمة 8 ملايين يوان صيني، يتضمن جزءًا منه عملية شراء نيابة عن أطراف ثالثة.

في محاولة لكسب هذا "العميل الرئيسي"، قدم المورد الصيني تنازلات بشأن شروط الدفع. سُمح للمشتري بدفع عربون بنسبة 20%، بينما تم تغطية النسبة المتبقية البالغة 80% من خلال شركة تأمين ائتمان الصادرات الصينية (سينوشور) للحد من مخاطر الائتمان.

في البداية، سارت الأمور بسلاسة. أكد المشتري تفاصيل الطلب، وقام المصنع بتجهيز البضائع وشحنها إلى أوروبا. إلا أنه بعد استلام البضائع، ادعى المشتري أن الشركة واجهت مشاكل، ثم قطع الاتصال تمامًا. سافر فريق المبيعات إلى أوروبا للبحث عن المشتري، ولكن دون جدوى.

بعد ذلك، قدم المصنع مطالبة إلى شركة سينوشور، ليكتشف خطأً تشغيليًا فادحًا: اسم الشركة المؤمن عليها لا يتطابق مع اسم الشركة المستخدمة في البيان الجمركي. ورغم أن الشركتين كانتا شقيقتين، إلا أن ممثليهما القانونيين وأعضاء مجلس إدارتهما كانوا مختلفين. ونتيجة لذلك، كان من المرجح جدًا رفض المطالبة، مما كان سيُكبّد المصنع خسائر تُقدّر بملايين اليوانات.

أشار دينغ ياندونغ، وهو خبير مخضرم في التجارة الخارجية، إلى أنه في ظل التباطؤ الاقتصادي وانخفاض الطلب، قد يُقدم حتى التجار ذوو الخبرة على المخاطرة من أجل طلبات تبدو جذابة. وقال: "إن تقلبات التفكير تزيد بشكل كبير من التعرض للمخاطر".

وفقًا لتقرير مؤشر مخاطر تصدير الشركات الصغيرة والمتوسطة الصينية لعام 2025 (SMERI) ، استمرت مخاطر الائتمان الإجمالية التي تواجهها الشركات الصينية الصغيرة والمتناهية الصغر في مجال التجارة الخارجية في الارتفاع على مدى السنوات الثلاث الماضية، مدفوعة بشكل رئيسي ببيئة تجارية عالمية أكثر تعقيدًا وزيادة مخاطر المدفوعات الخارجية.

أوضح دينغ أنه بالنسبة للطلبات ذات القيمة العالية التي تبلغ ملايين الدولارات، فإنه يتبنى نهجًا أكثر حذرًا فيما يتعلق بشروط الدفع. أما بالنسبة لاتفاقيات الشراء بالنيابة، فهو يرفض دفع أي مبالغ مقدمًا. وقال: "إذا طُلب منا شراء بضائع من مصانع أخرى، فإننا لا نبدأ إلا بعد استلام كامل المبلغ". أما بالنسبة للمنتجات المصنعة داخليًا، فقد يتم قبول دفعات جزئية، على أن يُشترط سداد المبلغ كاملًا قبل الشحن. وأضاف: "على الأقل تبقى البضائع تحت سيطرتنا، مما يحد من الخسائر المحتملة".

لا يُنظر في الشحن قبل السداد الكامل إلا في حالات استثنائية تتعلق بعملاء ذوي سمعة طيبة على المدى الطويل.

على الرغم من هذا الحذر، واجه دينغ حالاتٍ لم تُسدد فيها المبالغ المستحقة. في إحدى الحالات، أرسل عميلٌ قديم صورًا ومقاطع فيديو تُظهر أضرار حريقٍ لحقت بالمستودع قبل الشحن. وبناءً على سنواتٍ من التعاون والثقة، وافق دينغ على شحن البضائع دون استلام المبلغ المتبقي. من وجهة نظره، لم يكن العميل يتصرف بطريقةٍ احتيالية، بل كان يواجه ضائقةً حقيقية. ولأن الخسارة كانت ضمن نطاقٍ مقبول، فإنه لا يزال يأمل أن يسترد الشريك الأجنبي المبلغ المستحق في نهاية المطاف.

كيفية التخفيف من المخاطر

لتشجيع شركات التجارة الخارجية على شراء التأمين، قدمت عدة مناطق، من بينها نينغبو في مقاطعة تشجيانغ، إعانات تغطي نسبة معينة من أقساط التأمين الفعلية. وبحسب تجربة دينغ، يمكن لتأمين ائتمان الصادرات، عند تنفيذه بشكل صحيح، أن يغطي ما بين 60 و70% من الخسائر الناجمة عن المخاطر.

بحسب تقرير تقييم أداء وظائف السياسة لعام 2024 الصادر عن مركز أبحاث التنمية التابع لمجلس الدولة الصيني، حققت شركة سينوشور حجم تأمين بلغ 1.021 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 10% على أساس سنوي، متجاوزةً بذلك حاجز التريليون دولار لأول مرة. وقد خدمت الشركة 198 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، ودعمت صادرات بقيمة 180.8 مليار دولار أمريكي، مسجلةً بذلك زيادات بنسبة 16.2% و8.6% على التوالي.

تُظهر بيانات شركة سينوشور الرسمية أيضًا أنه استجابةً للتغيرات الحادة في البيئة الخارجية، نفّذت الشركة جولتين من سياسات الدعم الخاصة. في النصف الأول من هذا العام، توسّعت تغطية تأمين ائتمان الصادرات لتصل إلى 565.6 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 13.5% على أساس سنوي، لتخدم 223 ألف عميل، بزيادة قدرها 11.9%، وتغطي ما يقرب من ثلث شركات التجارة الخارجية الصينية. وبلغ حجم الصادرات المؤمن عليها 27.4% من إجمالي صادرات الصين، بزيادة قدرها نقطتان مئويتان.

على الرغم من أن تأمين ائتمان الصادرات يُعد أداة مهمة للحد من المخاطر، إلا أنه غير كافٍ بمفرده. وكما رأينا في الحالة السابقة، كان التأمين متوفراً، لكن عدم كفاية الإجراءات المهنية والاهتمام بالتفاصيل أدى إلى صعوبات في المطالبة.

أشار تشنغ غوانغ، وهو متخصص في التجارة الخارجية من مقاطعة غوانغدونغ، إلى أنه مع نضوج شركته، ازداد التركيز على البحث المعمق والتدقيق اللازم للعملاء الأجانب. ولا تُقبل الطلبات الكبيرة إلا بعد معاينة المنتجات، وزيارات ميدانية متبادلة، وجولات متعددة من التواصل. وعلى الرغم من أن طلبات موسم الذروة كانت متوسطة بشكل عام هذا العام، إلا أن شركته شهدت تحسناً ملحوظاً، وتتوقع نمواً إجمالياً في الصادرات خلال العام.

من الناحية القانونية، أكد ما لانغ، رئيس قسم الممارسات الجنائية في شركة داتشنغ شانغهاي ومدير لجنة القانون الجنائي والدفاع في نقابة المحامين بشانغهاي، أنه في ظل تزايد مخاطر التجارة الخارجية، ينبغي على الشركات تعزيز عمليات مراجعة الامتثال قبل إتمام الصفقات والاحتفاظ ببيانات تعريف العملاء، بما في ذلك الصور والوثائق. وفي حالات الاحتيال، يمكن تقديم هذه الأدلة في آنٍ واحد إلى سلطات الأمن العام المحلية والسفارات أو القنصليات الصينية في بلد العميل، مما يتيح الإبلاغ المزدوج محلياً ودولياً.

حتى وإن تعذّر استرداد الخسائر الفردية دائمًا، فإنّ لهذه الإجراءات قيمة وقائية كبيرة. وأشار ما إلى أنه "بمجرد نجاح المحتالين، يُرجّح أن يعودوا إلى البلاد ويرتكبوا عمليات احتيال أخرى". ويُسهم الإبلاغ في الوقت المناسب في وضع الجناة تحت رقابة جهات إنفاذ القانون، ويُعيق تكرار الجرائم، ويُعزز آليات الوقاية من المخاطر على المدى الطويل على مستوى القطاع.

وفقًا لتقرير مؤشرات النمو الجديدة للصادرات الصينية وثقة الشركات لعام 2025 ، الصادر بشكل مشترك عن المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية ومعهد كي بي إم جي الصين، انخفض مؤشر ثقة التجارة الخارجية للصين بشكل حاد - من 10.3 في أول إصدار له عام 2024 إلى -2.2 في عام 2025. وقد أشير إلى ارتفاع الحواجز التجارية وضعف الظروف التجارية كأسباب رئيسية لانخفاض الثقة.

على الرغم من التقلبات الناجمة عن تحديات خارجية متعددة، بما في ذلك "المخاطر" المذكورة آنفاً، يخلص التقرير إلى أن أساسيات التجارة الخارجية الصينية لا تزال تُظهر مرونةً وحيويةً قويتين. وبالنظر إلى المستقبل، قد يصبح تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتكرار الاحتكاكات التجارية تحدياتٍ طبيعية. ومع ذلك، وبفضل تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات، وتوسيع الأسواق المتنوعة، وأنظمة سلاسل التوريد المتينة، ودعم السياسات الموجهة، من المتوقع أن تتعافى ثقة شركات التجارة الخارجية الصينية تدريجياً.